Controlling

Erklärung

Erstellen Sie anhand der Filter eigene Listen, um Auswertungen vorzunehmen.


Vorteile


Prozessablauf


Filter erstellen im Controlling

In der Sidebar finden Sie unter dem Menüpunkt Auftragsabwicklung den Unterpunkt Vorgänge und dort Controlling.

Auftragsabwicklung Vorgänge Controlling

Klicken Sie auf den Menüpunkt, um zu der Übersicht aller vorhandenen Datensätze zu gelangen und dort einen neuen Filter zu erstellen.

Übersicht Filter

Standardmäßig ist ein Filter für alle Eingaben aus dem laufenden Jahr eingestellt. Beginnen Sie nun, einen neuen Filter zu erstellen. Stellen Sie sich dazu zunächst eine Frage, die Sie mit der Ergebnisliste beantwortet haben möchten. Das kann z.B. etwas sein, wie "Welche Umsätze wurden in den letzten drei Jahren in den einzelnen Filialen erzielt und auf welche Abteilungen verteilen sich diese?"

Für dieses Beispiel gilt: Die Filialen und Abteilungen sind in jedem Datensatz enthalten. Ebenso der sich aus der Transaktion ergebene Umsatz. Es wird ein Filter über das Datum gesetzt. Das kann sowohl das Eingabe- als auch das Umsatzdatum sein.

Um einen Filter zu sezten, wählen Sie zunächst das Feld aus, aus dem die Daten stammen. Hier ist jedes Feld aus den Datensätzen möglich.

Filter Feld

Anschließend wählen Sie den Operator. Das kann größer oder kleiner als, gleich, älter oder neuer als und ähnliches sein.

Filter Operator

Filter Eingabedatum Tag

Drücken Sie die Entertaste, um die Eingabe für ein Feld abzuschließen. Sie können für beliebig viele Felder Filter setzen.

Anschließend erhalten Sie eine Ergebnisliste. Hier können Sie kontrollieren, ob alle benötigten Daten enthalten sind.

Filter Ergebnisliste

Speichern Sie den Filter mit der Schaltfläche "Neu erstellen". Geben Sie dem Filter einen geeigneten Namen, um ihn auch später schnell wieder finden zu können.

Filter erstellten Filter speichern

Die gespeicherten Filter können Sie nun über das Drop-down-Menü jederzeit wieder anwenden (1).

Gespeicherte Filter

Mit der Schaltfläche Suche wenden Sie den Filter an.

Suche gelb

Sie können diesen Filter nun an dieser Stelle verwenden, z. B. um einzelne Vorgänge aufzurufen und zu bearbeiten. Außerdem dient der Filter als Datenbasis zur Erstellung von Widgets. Wie Sie dabei vorgehen, finden Sie in dem Eintrag Widgets erstellen.


FAQ